Ян Норрис и Мига Ван Берген были влюблены друг в друга с детства. Они выросли вместе, их отцы были компаньонами. Но родитель девушки поддержал вторжение испанских войск Его Католического Величества Филиппа II, тогда как Норрис-старший остался с протестантами. Спустя 14 лет берега Голландии терроризирует Черная галера, нападающая на испанские форты и поддерживающая в протестантах надежду на скорое освобождение от католического владычества. Среди ее экипажа и повзрослевший Ян. Он пробирается на берег, чтобы разузнать о планах генуэзских наемников испанского короля, но оказывается опознан. Молодой человек бежит и пробирается в дом своей старой подруги. Но нашелся предатель. Ян и Мига арестованы и оказываются на борту генуэзского корабля. При этом Ян успел смертельно ранить также влюбленного в Мигу офицера Антонио Валани…

В цехах Пенемюнде, а позже в подземных штольнях близ Нордхаузена, защищенных от налетов авиации, производилось в конце войны «чудодейственное оружие» нацистов. Используя это оружие против британского и голландского населения, Гитлер надеялся еще выиграть войну. Военнопленные, которых принуждали работать на военную промышленность фашистов, среди них советский летчик офицер Алексей, организуют ожесточенное тайное сопротивление.