Молодые парни Хулио и Теноч собираются провести каникулы в Мексике. Их привлекают жара, дешёвые мотели и возможные приключения. Перед отъездом они знакомятся с Луисой - взрослой женщиной с разбитым сердцем. Мальчишки уговаривают её отправиться с ними в поездку, на поиски выдуманного ими пляжа под названием "Небесные уста". Луиса принимает приглашение и они втроём прыгают в машину. Впереди - жаркая Мексика и незабываемые каникулы.

Загадочная для современного человека цивилизация Майа была одна из самых сильных до прихода на её земли испанских захватчиков. Цивилизация держалась на крови и страхе. Жрецы были главными людьми, которые с помощью мистических ритуалов и человеческих жертвоприношений предсказывали будущее и объясняли явления природы. Однажды индеец Лапа Ягуара на себе прочувствовал всю жестокость Майи. На его деревню напали, и он стал один из пленников, которых готовили для жертвоприношения богам. Теперь ради себя и своей семьи он должен найти выход там, где его никто никогда не видел...