В 1970 году Мигель, Паоло, Элой и Освальдо принимали участие в вооруженных нападениях, направленных против военной диктатуры и в конечном итоге были арестованы, когда пытались ограбить банк. В тюрьме они заплатили высокую цену. Спустя двадцать пять лет четверо друзей встречаются, и Мигель показывает фотографии с политической встречи в Сан-Паулу, где в одном из людей он признал полицейского, пытавшего их в течение нескольких месяцев.

Случайный телефонный звонок раскрыл Мари измену её мужа.

Старый комедиант узнает, что его бывшая жена Палома умерла. Его компаньон ушёл в мир иной ещё раньше. Он покидает Сан-Пауло и устремляется в один из самых отдаленных штатов Бразилии — Пиауи в полной уверенности, что ему необходимо найти нового партнера, чтобы времена успеха вернулись. Попутно выясняя отношения со своим другом, он странствует в поисках мистического идеала комика Бока Пура — Златоуста, который, наверняка, поможет ему вернуть славу. Призраки прошлого, ностальгия, свежие мечты, поиск внутреннего успокоения, вера в молодое поколение чудесным образом переплелись в этой бразильской комедии.

Отставной офицер полиции Виейра живёт спокойной жизнью в небольшой квартирке. Он никогда не был женат, но, когда ему было около 60, он влюбился в проститутку Магали, которая ответила ему взаимностью. Спустя некоторое время девушку находят мёртвой в своей квартире, привязанную к кровати и с полиэтиленовым пакетом на голове. Виейра становится главным подозреваемым.