Группа бойцов ЮНА оказалась зажатой бандитами в тоннеле, по иронии судьбы построенным по приказу Тито во славу «Братства и единства…». Воины вспоминают мирную жизнь, детство… Не всем суждено выжить, но война отложила отпечаток на сознание выживших.

Картина, охватывающая период с 1991 по 1997 год, беспристрастно показывает общество, раздираемое кровавой братоубийственной бойней, самой ужасной жертвой которой стала невинность.

В центре сюжета некогда знаменитый актёр югославского кинематографа, ныне проживающий в провинциальной глубинке всеми позабытый. Герой сближается с маленькой девочкой, которая смотрит его старые картины и искренне к нему привязывается.

Кинопродюсер Сергей придумывает план, который должен решить все его проблемы. Он устраивает пресс-конференцию и сообщает, что начинает съемки нового патриотического фильма. План удается: правительство решает финансировать кapтину, a у съемочной группы даже появляется ангел-хранитель — спецагент правительственной службы.Но вскоре Сергей начинает опасаться не только за картину, но и за жизнь своей команды. Сон и явь, жизнь и смерть — все запутывается, когда с неба летят бомбы.

Никто никогда и не узнал бы о маленьком сербском городке Гуча, если бы не всемирный конкурс духовых оркестров. 16-летняя Джулиана — дочь самого известного сербского трубача, которого все называют Сачмо — как Луи Армстронга. Ромео, в которого она влюблена, играет в конкурирующем цыганском оркестре. У Сачмо темнокожий Ромео вызывает отвращение, и отец готов на все, чтобы разлучить влюбленных. Однако как страстный поклонник Армстронга он не может признаться себе в этой неприязни. Не желая встать между молодыми, он обещает Ромео согласие на брак с его дочерью — но только если тот одолеет его на конкурсе в Гуче…