Возвращаясь после очередного дела в императорскую столицу, губернатор и судья Бао Чжен из-за непогоды задерживается перел мостом Цайцяо. Бедный крестьянин Фань Чжонхуа, пробившись к чиновнику, умоляет его выслушать жалобу своей слепой матери. Начальник охраны судьи в ярости, но заинтересованный судья соглашается на встречу. Оказавшись на месте, он встречается еще с несколькими требованиями — судья должен войти внутрь, а все, кроме него, удалиться. Окончательно заинтригованный, судья подчиняется, выслуживает жалобу — на императора и его мать! — дает клятву приложить все свои усилия и даже выполняет требование преклонить колени — и ему вручается желтая шкатулка с золотым шаром внутри. Госпожа Ли рассказывает свою историю, начавшуюся более 20 лет назад…

Генерал Юань Чун Хуань защищает границу собственной страны от нападения варваров. Он ждет подкрепления от генерала Лу Цяна, но тот вступил в сговор с врагами и намеренно не отправляет войска. Генерал Юань Чун Хуань пишет письмо своему другу Хун Чжуну, дабы тот нашел компромат на Лу Цяна и вынудил предателя отправить на помощь войска. Хун Чжун и группа молодых патриотов сделают все возможное, чтобы защитить собственную страну и изгнать варваров…

В день Праздника Фонарей (15-й, заключительный день празднования китайского Нового Года) барышня Ван У-нян, первая красавица Чаочжоу, выходит вместе со служанкой И Чуань на прогулку, где за ней начинает ухлестывать богатый плейбой Линь Тайхун. Пытаясь отвязаться от приставаний, девушки скрываются в доме господина Лэя, где У-нян знакомится с Чэнь Санем, талантливым молодым книжником из Цюаньчжоу; Линь Тайхун также пытается зайти в дом, однако соображает приостановить свои притязания, когда Чэнь Сань представляется как жених красавицы.