Новый Орлеан конец девятнадцатого века. Джеф Ламберт — белый мальчик из приличной семьи учится играть на кларнете классические мелодии, но парнишке это занятие мало интересно, ведь на улицах города звучит настоящий негритянский джаз и он старается подражать и подыграть уличным музыкантам.За такое своевольное отношение к музыке он неоднократно наказан сердитым отцом. Пройдут годы и Джеф создает собственный джазовый оркестр «Original Dixieland Jazz Band», который будет первым и одним из лучших музыкальных коллективов страны и приведет героя к славе и популярности.

Питер, беженец времен Второй мировой войны, которого должны депортировать на родину, покидает судно, стоящее в порту Нью-Йорка, в надежде найти бывшего солдата по имени Том, который помог ему во время войны. Только Том может подтвердить право Питера на проживание в США.

Барабанщик Стэнли Макстон переезжает в Лос-Анджелес, мечтая открыть свой собственный клуб. Однако его судьба складывается иначе. Он становится бандитом, танцует в ночном клубе и в итоге попадает в тюрьму за убийство.

«Живая» запись Ньюпортского джазового фестиваля 1958 г. впервые дала возможность увидеть и услышать представителей сразу нескольких поколений джазменов.

Гай Ламберт, популярный певец, совершает гастрольное турне по европе. Его неотступно преследует влюбленная юная девушка, являющаяся наследницей огромного состояния. Герой влюбившись узнает, что девушке грозит смертельная опасность и спасает ее…