Китай атакован ордами варваров, заставляя императора объявить всеобщую мобилизацию. Услышав на охоте звук набата, Хуа Мулань, дочь уважаемого ветерана Хуа Ху, в спешке возвращается домой и обнаруживает, что ее отец, как и все, призван. Все в семье Хуа чтят традицию военного служения родине, но что делать, если отец болен, а единственный сын слишком мал. Мулань вызывается занять место своего отца, но, естественно, получает отказ. Тем не менее, Мулань удается добиться своего, сговорившись со старшей сестрой и двоюродным братом, переодевшись юным рекрутом и вызвав ветерана Хуа на поединок «для оценки своих сил». Побежденный, впечатленный и обрадованный отец дает дочери свое благословение. Мулань и ее двоюродный брат Хуа Мин отправляются в лагерь сбора, где по достоинству оцениваются ее умения, она приобретает новых друзей и впервые знакомится с молодым генералом Ли Куаном. Не обходится, правда, без курьезов — Мулань совершенно не умеет пить… Проходит время, война пошла на второй десяток лет. Мулань уже не солдат, а генерал; растет и ее чувство к генералу Ли…

Младший Ву, молодой фехтовальщик, посещает клан Чжин впервые за десять лет, здесь у него обрученная невеста Лян Зу. По дороге он становится свидетелем нападения на конвой перевозящий деньги. Ву добирается до клана, справляется свадьба. Но у него есть веские подозрения, что семья, с которой он породнился и были те разбойники, который напали на конвой. Покинуть же клан можно, только сразившись, с каждым его членом…

Молодожены Гуй У и Лянь Чжу сбегают из родительского дома в поисках приключений. Увидев, как бандиты похищают женщин, они идут за ними и попадают в храм красного лотоса. В этом храме настоящие монахи заключены в подземелье, а бандиты в рясах творят беспредел во всей округе. Молодожены попадают в руки бандитов, но Гуй У удается бежать и он отправляется за помощью к родственникам своей жены. Вскоре вся семья Лянь Чжу спешит ей на помощь. Они еще не знают, что храм красного лотоса усеян смертельными ловушками…