Фильм о событиях китайско-японской войны с точки зрения жителей маленького городка на северо-востоке Китая. Действие происходит в 1937 году. Фильм начинается с того, что Хэ Хуа, молодая девушка, которую продали в публичный дом, бежит оттуда с помощью двух молодых людей — Цзюй Жуя и Лао Сань. Позднее Хэ Хуа и Цзюй Жуй поженились и зажили мирно и счастливо. Однако вскоре японское вторжение разрушило их мирную жизнь. Вдобавок, хозяина борделя освободили из тюрьмы, и он стал сотрудничать с угнетателями, используя свое положение, чтобы отомстить нашей паре. В конце концов, Цзюй Жуй присоединяется к местным партизанам во главе с бывшим начальником полиции, которые ведут борьбу за освобождение родного края от ненавистных захватчиков.

Сын несправедливо обвиненного и казненного генерала, Лиу не желает терпеть произвол властьимущих и прокравшись ночью в дом судьи, вынесшего приговор его отцу, убивает продажного подонка. Теперь он вынужден броситься в бега от правосудия — спустя какое-то время он находит приют в маленьком городке, где устраивается конюхом при таверне. Дома он оставляет молодую невесту, которая даже не в курсе, жив ли ее возлюбленный — помочь девушке разыскать его берется отважный воин, оказавшийся в тех краях случайно и спасший ее и ее семью от нападения бандитов.

В день Праздника Фонарей (15-й, заключительный день празднования китайского Нового Года) барышня Ван У-нян, первая красавица Чаочжоу, выходит вместе со служанкой И Чуань на прогулку, где за ней начинает ухлестывать богатый плейбой Линь Тайхун. Пытаясь отвязаться от приставаний, девушки скрываются в доме господина Лэя, где У-нян знакомится с Чэнь Санем, талантливым молодым книжником из Цюаньчжоу; Линь Тайхун также пытается зайти в дом, однако соображает приостановить свои притязания, когда Чэнь Сань представляется как жених красавицы.

Героиня по имени Цзинь Сяофан — самая популярная и бойкая из девушек и главная «певчая птичка» селения. Не чрезмерно гордая, она тем не менее, создает проблему всем, кто хотел бы претендовать на ее руку, ибо примет лишь человека, который сравняется с ней в песнях; впрочем, односельчане ее в этом поддерживают — даже те, которым остается лишь сожалеть об отсутствии у себя голоса. Никогда не лезущая за словом в карман, она дает отпор — словесный и физический — не дающей прохода сборщицам фруктов «золотой молодежи». К сожалению, «за компанию» достается не только хулиганам, но и только что появившемуся в деревне молодому рыбаку Да Хаю…

Молодая девушка убивает 13 бандитов, ограбивших экскорт с жемчугом. Забрав жемчуг, девушка останавливается в гостинице, где не чистые на руку портье натравливают на нее другую шайку бандитов. Не долго думая, глухонемая героиня убивает и этих подонков. Главарь первой банды мастер Тун и сестра убитого главаря второй банды госпожа Лю решают отомстить. Они объединяют свои силы против глухонемой героини…

В результате ограбления банде достается карта показывающая путь к сокровищам. Карта состоит из 8 частей. Каждая часть этой карты достается одному из членов банды. Бандиты принимают решение на 3 года залечь на дно и когда все успокоится завладеть сокровищами. Но выполнить план оказывается не так просто потому, что за ними начинает охоту полицейский Хунг И.