Молодой парень Дин Мэн Хао, по прозвищу «Самый быстрый меч», проводит все свое время на дуэлях. Многие герои пытаются оспорить его титул и бросают ему вызов, но Дин Мэн Хао непобедим. Количество убитых им мастеров растет с каждым днем. Устав от постоянных убийств, Дин Мэн Хао клянется никогда не брать в руки меч и сменив имя, уходит жить в небольшую горную деревню. Через месяц в деревне появляется фехтовальщик Цю И Син, более известный, как Северный меч. Ему не дают покоя лавры Самого быстрого меча и он хочет любой ценой вызвать Дин Мэн Хао на дуэль…

Бродяга Сяо грабит богатых и раздает деньги нищим. В это же время по всему округу объявляются негодяи, которые убивают невинных людей и насилуют женщин. И при этом они выдают себя за бродягу Сяо. И бандиты и власти охотятся за нашим героем и хотят его убить. Отважный парень решает доказать свою невиновность и вывести всех фальшивых Сяо на чистую воду.

После нападения правительственных войск сыновей двух повстанцев забирают к себе разные люди с условием, что через 18 лет парни встретятся и померятся силами. Одного начинает обучать могущественный монах, а второго семеро странствующих бандитов. Проходит 18 лет, второй из ребят приезжает в город, где должна состояться дуэль, но его кунгфу все еще оставляет желать лучшего…

Первая часть закончилась на том, что Куо женился на дочери великого мастера Хуанга. Однако попытка уехать с острова Хуанга не увенчалась успехом — враги Куо ранили его учителя. Раненный, тот завещает Куо и его жене принять на время его пост вождя клана нищих…