С некоторых пор городок Шанхан находится в полной изоляции от внешнего мира — и это несмотря на то, что он находится всего в двух милях от столицы. Дело в том, что в нем, по слухам, хозяйничают призраки, убивающие всех, кто приходит туда. Но волков бояться — в лес не ходить, и горстка смельчаков пускается в путь. У каждого из них свои причины для путешествия, однако в силу определенных обстоятельств им лучше держаться вместе.

Таинственная незнакомка в маске убивает учеников и мастеров пяти кланов боевых искусств. Все подозрения падают на девушку Ю Фэй Ся, так как только ее семья практикует стиль Ядовитая ладонь. И именно этот стиль использует убийца. Мужественная девушка решает доказать свою невиновность и вывести убийцу на чистую воду…

Молодой парень Дин Мэн Хао, по прозвищу «Самый быстрый меч», проводит все свое время на дуэлях. Многие герои пытаются оспорить его титул и бросают ему вызов, но Дин Мэн Хао непобедим. Количество убитых им мастеров растет с каждым днем. Устав от постоянных убийств, Дин Мэн Хао клянется никогда не брать в руки меч и сменив имя, уходит жить в небольшую горную деревню. Через месяц в деревне появляется фехтовальщик Цю И Син, более известный, как Северный меч. Ему не дают покоя лавры Самого быстрого меча и он хочет любой ценой вызвать Дин Мэн Хао на дуэль…

Странствующий воин Коу Инг убивает ненавистного народу премьер-министра. Офицеру Фану, охранявшему министра, дается пять дней на поиск убийцы. Из улик у него — только мельком видиный бородатый фейс убийцы и именной дротик. Офицер оказался очень настырным и Коу Ингу приходится постоянно убегать. Случайно он натыкается на смертельно раненого Сонг Хвалонга — чиновника, посланного с целью уничтожить бандитов, засевших на горе. Коу Инг присваивает себе его документы, а следовательно и новую личность. Фан подозревает во вновь прибывшем чиновнике разыскиваемого убийцу, но веских доказательств у него нет…