Герда и Эйнар Вегенер — муж и жена, живущие в Копенгагене в 1920-х годах. Чтобы обеспечить успех одному из своих творческих проектов, Герда уговаривает своего мужа позировать ей в обличье женщины. Нежные портреты, написанные художницей, пользуются огромной популярностью, и пара продолжает свой эксперимент. В новой роли Эйнар чувствует себя настолько органично, что вскоре берёт себе женское имя Лили Эльбе. Чувствуя себя новым человеком, Эльбе погружается в новые романтические чувства и решается на беспрецедентный для того времени шаг — операцию по смене пола.

Уилл вместе со своей 13-летней дочерью живёт в густых лесах Портленда, штата Орегон. Но однажды они попадают в руки социальных служб, и их идеальная жизнь рушится. Им приходится жить в нормальном доме и вести обычную жизнь среди людей, но, несмотря на всё это, их всё равно тянет на их дикую родину.

Бадди работает на фабрике и мечтает о том великом дне, когда получит новую жизнь его незаурядный талант певца. Расстроенные от невыносимых претензий его пессимистичной супруги Эстель, скромные мечты о величии превращаются в бесконечные схемы быстрого обогащения. Одной из таких схем и становится покупка двухэтажного дома на две семьи с целью переоборудовать первый этаж под пиццерию, где Бадди мог бы исполнять свои песни. Препятствием на пути к цели становится ирландская пара: Мэр и Джим, арендующая второй этаж дома и категорически отказывающаяся освобождатъ помещение. В то время как Бадди предпринимает действия, едва не доводящие до потасовки, у Мэри рождается ребенок. Бадди оказывается перед выбором между тем миром, который ему до отвращения знаком, и другим, где Бадди Визало — певец и мечтатель — в первый раз в своей жизни по-настоящему влюблен…