Андрей Бекетов приезжает в дельту Волги, чтобы навестить своего старого друга Сергея Лобанова, который работает инспектором рыбоохраны. Неожиданно во время ночного дежурства Лобанова убивают местные браконьеры. Бекетов решает остаться в этих краях, чтобы найти убийц своего друга и прекратить беспредел, творящийся в дельте реки.

Действие фильма происходит во время Великой Отечественной войны. Лётчик Илья Бестужев получает повышение в звании. Новоиспечённому подполковнику дают задание сформировать свой полк на базе новых истребителей ЯК-3, чтобы выполнить опаснейшее из заданий.

В не отдаленном будущем полеты за пределы солнечной системы становятся реальностью. В это же время секретный Институт Планирования человека занимается моделированием личностей. Но на одном из их «воспитанников» система дала сбой. Спецслужбы оказались бессильны вернуть его под свой контроль и вынуждены обратиться к помощи старого ученого-изобретателя, давно избегающего общества…