Фильм состоит из двух эпизодов. В первом, жизнь сеньора Альтомаре постоянно находится в опасности из-за его соседа, которого он считает колдуном. Он преследует Альтомаре, который все свое время тратит на поиск способа нейтрализовать дурное влияние соседа. Второй эпизод, про мага-неумеху Гаспара. Его жизнь изменится, когда он встретит 318-летнюю ведьму, которая одарит его магической силой. Уверенный в своих новых возможностях, он бросает вызов известному итальянскому магу, но…

Император Тиберий отправляет своего советника по имени Таурус в Палестину, чтобы расследовать обстоятельства исчезновения тела Иисуса из Назарета, распятого тремя годами ранее.По стране ползут слухи о воскрешении Иисуса из мертвых, и приезд императорского посланника вызывает панику у местных чиновников, особенно у римского наместника Понтия Пилата.