Страшная сказка про девочку Саюри, которая провела свое детство в приюте для сироток, пока ее не разыскал отец. И казалось бы, что в ее жизни теперь начнутся новые и радостные дни, но старый особняк куда ее привез отец встречает ее смертью служанки, матерью попавшей в автомобильную катастрофу и забывшей, что у нее была дочь, а где-то в сумерках кроется страшная ведьма с серебряными волосами.

Фильм повествует о лаборатории, где работает женщина-ботаник. Лаборатория — это стеклянное здание, расположенное в горах, что создает ощущение пространства и открытости. Окна лаборатории выходят на голую площадку в лесу, посреди которой стоит большое кривое дерево, посторонний предмет, не вписывающийся в пейзаж. Пространство открытое, но в то же время создается ощущение отрезанности от мира. Вокруг дерева развивается конфликт между женщиной-ботаником, которая считает, что дерево ядовитое, а потому опасное; группой людей, боготворящих дерево, и группой, стремящейся срубить дерево с целью наживы.

Богатый швейцарский архитектор Филипп Эмменталь приобретает сеть игровых салонов в Киото, оставляет управлять ими своего странноватого сына Стори, а сам возвращается в Женеву. Неожиданно умирает жена Филиппа, и Стори приезжает домой утешать потрясенного горем отца. Вместе они отправляются в мир эротических и духовных исканий, по пути приобретая экзотических любовниц. В результате их женевское поместье превращается в небольшой гарем, где нет никаких запретов…