Драма о дружбе и любви. Мари двенадцать лет, она переживает кризис подросткового возраста: у неё нет друзей, она не любит свою семью и ненавидит своё тело. Отношения между девочкой-подростком и школьной учительницей, «кислой и злой» госпожой Къер, тоже не складываются.

Осло, 1961 год. 10-летний Херман — умный и неординарный мальчик, жизнь которого идет наперекосяк, когда у него неожиданно начинают выпадать волосы. В школе мальчик сразу становится объектом для насмешек, учителя, сами того не желая, начинают относиться к Херману по-особенному, ведь, чтобы не смущать окружающих, Херман носит теперь шапку, да и родители мальчика не знают поначалу, как правильно себя вести в такой ситуации.Единственными друзьями Хермана в эти трудные времена остаются дедушка, прикованный к кровати, и сосед-алкоголик — настоящая отдушина для метущегося мальчика. Но однажды Херману придется снять свои шапки и парики. Ведь в жизни мальчика появится первая любовь — рыжая одноклассница Руби…

Действие фильма происходит во времена викингов. Зигурд — маленький мальчик, ему всего лишь 12 лет, но он уже должен воевать наравне с другими воинами. Отец и старший брат Зигурда очень жестоки, они заняты только убийством воинов соседнего племени и рассказами о таких своих подвигах.Сам Зигурд — храбрый воин, но не такой жестокий как его родственники. Прославился же мальчик тем, что сумел победить дракона. Кроме того он спасает девочек, попавших в беду. А самое главное — Зигурду удаётся прекратить вражду между своим и соседним племенем.