По мотивам сказки Г. Х. Андерсена.

Эта история происходит накануне большого христианского праздника — Рождества. Именно в это время случается невероятное, и сбываются мечты. Маленькая неприятность — разбитая мальчиком банка сметаны — становится поводом для настоящего праздника, который мальчик и его добрая мама устраивают для бездомных котят.

Иванушка превращается в козленка, а его сестру губит злая ведьма. Однако, нечисть, собравшаяся на шабаш, торжествует недолго. Единственная сила, которой она не способна противостоять — настоящая любовь.

В доме богатого купца в красивой клетке жил соловей. Ничего не жалел купец для своего соловья, поэтому жил соловей без горя и забот, но снилась ему свобода!… И вот однажды, благодаря доброму совету своего брата, сон стал явью — соловей взмыл высоко в небо и запел радостную песню.