В день Праздника Фонарей (15-й, заключительный день празднования китайского Нового Года) барышня Ван У-нян, первая красавица Чаочжоу, выходит вместе со служанкой И Чуань на прогулку, где за ней начинает ухлестывать богатый плейбой Линь Тайхун. Пытаясь отвязаться от приставаний, девушки скрываются в доме господина Лэя, где У-нян знакомится с Чэнь Санем, талантливым молодым книжником из Цюаньчжоу; Линь Тайхун также пытается зайти в дом, однако соображает приостановить свои притязания, когда Чэнь Сань представляется как жених красавицы.

Танский Монах в компании своих учеников Сунь Укуна, Чжу Бацзе и Шасэна продолжает своё путешествие на Запад за святыми сутрами. На их пути встаёт Страна Женщин, где симпатичный Танский Монах неожиданно оказывается в центре любовного многоугольника. В круговороте страстей всё не то, чем кажется. Распознать злых демонов, плетущих интриги, способен только мудрый Сунь Укун. Но даже ему приходится то и дело обращаться за помощью к небожителям…