Впервые в жизни Роман оказывается на Кёльнском карнавале и влюбляется в таинственную Стеллу. Вскоре Роман становится невольным свидетелем того, как двое участников вечеринки избивают юного карманника, одетого в костюм Зорро. Его предложение помощи было отклонено, Роман возвращается к Стелле. Он провел с ней прекрасную романтическую ночь. Но на следующее утро девушка исчезла, и ее поиски становятся для Романа странствием по Кёльну и его собственным карнавалом.

Эдвард едет из Берлина в небольшой городок на похороны брата, по дороге непонятным образом то и дело встречая одних и тех же людей, и направление его путешествия, возможно, не столь очевидно, как кажется.

Йост без особой цели шатается по улицам выглядящего унылым и покинутым Берлина, всячески нарываясь на неприятности — буднично ворует сумочку у первой попавшейся на пути его неприкаянных скитаний ни в чем не повинной девушки, и это после безнадежных попыток угнать автомобиль. Следом главный герой пытается пробраться в жилище, как выяснится позднее, главной героини по имени Анна, которая сначала разбивает ему голову, опустив на нее увесистую штору при попытке Йоста пролезть к ней в окно, а потом, без лишних церемоний, молча приглашает внутрь. Мы вместе с героем попадаем в интерьер берлинской квартиры, где и развернется подавляющая часть дальнейшего зрелища. Дом, в котором живет Анна, кстати, предназначен под снос, о чем мы вскоре узнаем, также, как и о том, что она — единственная, кто в этом доме проживает, и, вдобавок ко всему, еще и отказывается съезжать. А дальше нас ждет головокружительная эпопея отношений, в которой найдется место изрядной доле спектра человеческих чувств и эмоций.

Расшифровка записных книжек отца ведет Матиаса в прошлое. Оказывается, его дед Роберт Зильхер, погибший при невыясненных обстоятельствах в 1937 году, был членом команды знаменитого дирижабля Гинденбург. В музее воздухоплавания Матиас находит товарища своего деда. Однако старик отказывается говорить о далеком прошлом, пока неясны мотивы любопытства Матиаса… Запутанные обстоятельства смерти Роберта Зильхера, как и последующая судьба всей семьи, проясняются только в 2004 году. Ради будущего авиации Роберт Зильхер не только пожертвовал своей жизнью, но и предопределил судьбу трех поколений своих потомков.