История, которая разворачивается на экране, начинается в 1919 году. Подающая надежды певица Роуз Серджент знакомится с красивым молодым ветераном Первой Мировой войны, который оказывается очаровательным искателем легкой наживы Бартоном Де Виттом Клинтоном. Она настолько сильно любит его, что готова верить каждому его слову и выходит за него замуж. Когда она становится сначала девушкой знаменитого продюсера Зигфилда, а затем и звездой его шоу ее муж попадает в неприятную историю и ему грозит тюрьма, сроком на 5 лет. Боясь не выдержать испытания, Бартон сбегает накануне суда, не смотря на то, что это может сказаться пагубно на карьере его жены, и внесенный за него залог в $50,000 пропадает. Роза не может найти себе места и готова отказаться от карьеры, поскольку и журналисты ее достали, и беспокойство за мужа ее гнетет, но ее друг убеждает ее не губить карьеру, а именно своими песнями рассказать о своей любви всему свету…

Эта история началась в 1904 году, когда две сестры близняшки Янси и Рожичка под чутким руководством своего дядюшки начинают исполнять танцевально-музыкальные номера в венгерском кафе, выдавая себя за сестер из Будапешта. Проходят годы и они становятся звездами мирового масштаба и это все благодаря своему изворотливому дядюшке-импресарио, который умудрился обмануть самого Оскара Хаммерстайна — постановщика бродвейских шоу и добиться прослушивания для своих протеже…