Молодой геолог Сергей Нестеров, вернувшись после службы в армии, намерен продолжить прерванную Великой Отечественной работу по изысканию промышленных залежей уральских алмазов. Своим рвением Сергей удивляет начальника, ставит в неловкое положение свою невесту Варвару и дает прекрасный повод другим геологам поиздеваться над собой. Но Сергей твердо идет к цели и, в конце концов, вместе с Христиной находит богатейшие россыпи алмазов.

Начало 50-х годов. Необычные для черноморского побережья заморозки погубили на опытной ботанической станции апельсиновые деревья, предназначенные для выведения новых сортов. Остался только один экземпляр, который нечем опылить.

По повести В. Пановой «Времена года». Готовясь к встрече Нового года, никто из героев не предполагал, какие драматические события обрушатся на них, как сложно и неожиданно переплетутся судьбы трех семей, как нелегко будет оправится от пережитого…