Собственник двадцати деревенских дворов князь Луарсаб Таткаридзе был обманут князем Мосе, который сумел сосватать ему в жены свою некрасивую дочку Дареджан. Когда обман раскрылся и князь увидел свою жену, то толи по лености души, толи из-за страха перед возможным шантажом со стороны нового родственника князь смирился со своей судьбой и не стал разводиться…

Тбилиси, начало двадцатого века, сюжет фильма вращается вокруг Сако, работающего в доме богатого грузинского купца, к которому приезжает погостить племянник. Под влиянием молодого повесы Сако не только теряет девственность, но и приобретает привычки, делающие его неотразимым в глазах женщин.

К Гураму обращается руководитель институтского кружка народной песни с просьбой о помощи в поиске редких мотивов. Гурам отправляется в родную деревню, где хочет сделать запись песен в исполнении местных стариков. Заодно он хочет жениться на Нели, но родители против: им кажется, что он ещё слишком молод, чтобы жениться. Дед Нели тоже возражает против свадьбы — ему не нравится Гурам и то, как тот относится к собираемым песням. Но Гураму удаётся склонить упрямого старика на свою сторону, пригласив Нели в институтский ансамбль. Гурам и Нели вместе исполняют песню, и вся деревня смотрит телетрансляцию. Приготовления к свадьбе начинаются в тот же день.

Умирает лучший тамада городка Анара. Его сыну, работающему метеорологом, достается от отца самый большой в Грузии рог. При этом рог может перейти к любому, кто сможет осушить его за один раз…

Главный герой фильма — Заза Накашидзе, «без вины виноватый» человек, несправедливо осуждённый за убийство, которого он не совершал. Заза попадает в тюрьму, но и находясь в заключении, он пытается найти правду и доказать, что не он совершил это убийство.