В основу сюжета взята судьба особо опасного преступника Дуру Хурцилава, недобрая слава которого гремела по всей советской Колхиде в 60-70 годах прошлого века. Реальный герой наводил ужас не только зверскими преступлениями, но и феноменальной физической силой.

Наркотики, деньги, убийство, тюрьма. Главный герой Гио борется за выздоровление инвалида сына.

Конец ХХ века, Грузия, Тбилиси. История молодого режиссера, который бродит по городу и ищет сюжеты для своего фильма. На рынке он находит своего профессора, торгующего в лавке. В этом городе все наоборот: профессор торгует, а спекулянт сидит в парламенте. Главные герои фильма — молодежь, они вынуждены — кто воровать, кто просить милостыню, кто играть на барабане на рынке, кто заниматься проституцией.