Экс-агент ЦРУ, невольно вернувшись в дело, оказывается в эпицентре смертельно опасной операции разведывательного управления против российских спецслужб. Главным противником героя становится его бывший ученик…

История, начавшаяся в Белграде во время Второй Мировой войны, знакомит зрителя с двумя друзьями-антифашистами. Один из них, Марко, становится героем. Другой приятель, Петер, во время немецкой оккупации попадает на подпольную фабрику по производству оружия. Далее следует сюрреалистическая ситуация: рабочим не сообщают об окончании войны, фабрика продолжает производить оружие, очень востребованное на чёрном рынке. Годы спустя «подпольщики» вырываются из своих подземных цехов и укрытий, только чтобы обнаружить - война в Югославии всё ещё продолжается.

Нередко за годы работы машинист становится виновным в смерти нескольких человек, которые погибли под колёсами поезда. Когда 60-летний машинист Илия, за годы своей работы убивший 28 человек, уходит на пенсию, то на его место приходит его сын Сима, которого пугает перспектива кого-то задавить. Видя, что у Симы нет ни одного несчастно случая за его проработанные дни, Илия берёт дело в свои руки, чтобы помочь своему сыну стать машинистом в полном смысле этого слова.

Всё тайное со временем становится явным, даже если прошло 20 лет и участники событий бежали в другой город прочь от событий, едва не разрушивших их жизни.