Действие картины происходит в 1937 году в Шанхае. Солдат, которого должны вот-вот отправить на фронт, встречает юную девушку под мостом во время налета японских бомбардировщиков. Они договариваются встретиться после окончания войны, не зная друг о друге ровным счетом ничего. Проходит десять лет, женщина, певица, выступающая в ночном клубе, берет под свою опеку молодую девушку, только что приехавшую в город из деревни. Девушка влюбляется в мужчину, живущего этажом выше, который пишет песни. Позже мы узнаем, что мужчина — тот самый солдат.

В Гонконг приезжает коррумпированный британский агент Ричард Нордон, целью которого является продажа боссу мафии микрофильма, изобличающего его преступные махинации. Но Нордон не сходится с ним в цене, и Тьен подсылает к нему убийцу, который убивает англичанина, но микрофильм так и не находит.Пленка хранится в паспорте Нордона, который прихватили с собой воришки Стрепсилс и Аспирин. Не зная, что у них на руках, существенная улика, они ведут свой обычный образ жизни, ноу них на хвосте сидят две девушки-полицейские…