Агата, возраст которой приближается к сорока годам, никогда не была замужем, несмотря на многочисленные романы. Она до сих пор живёт так, словно что-то еще может произойти, и это случается. Большая любовь приходит к ней после знакомства с Борисом, очень религиозным мужчиной, никогда не изменяющим жене , хорошим отцом для двух детей. Взаимное чувство двух взрослых людей сильно осложняет им жизнь.

События фильма разворачиваются в Польше в 1952 году, когда джаз только приходит в Восточную Европу. Группа молодых музыкантов пытается сделать джаз популярным, но большинство слушателей не понимают эту музыку. Однажды на концерт врывается полиция…

Примерно 19-й век. Кацпер (усатый мужик хорошего положения) возвращается домой из «командировки», и ему сообщают, что его жена Марина беременна и при смерти. Он сразу же сделал круглые глаза — типа, как это может быть, ведь он уехал в «командировку» задолго до возможного рождения. Значит изменила! Но семейной сцены не получилось. И ребёнок не родился, и сама жена умерла. Но перед смертью она предстала перед ним в каком-то страшном имидже. Созналась, что связалась с нечистым, и в предсмертной агонии сжала в ладони волчью лапку. По указке своего братца, считающего жену Кацпера колдуньей, они вдвоём загнали ей в сердце осиновый кол и похоронили. Но с того момента его стали преследовать кошмары с видениями мёртвой жены в неприглядном облике, а также часто слышался волчий вой. Тем временем в здешних краях появились гусары, один из которых долго разыскивал Юлию — жену владеющего местной землёй графа. На фоне участия графа и Кацпера в революционных движениях пред нами разыгрывается совсем другая история мистического свойства. Ведь Юлия очень здорово похожа на умершую жену Кацпера — Марину…

Луиза — 18-летняя, психически больная девушка. Родители, стыдясь собственной дочери, поместили её в психиатрической клинике. Она же, создала себе свой собственный сказочный мир, который заменил ей мир реальный. Однако гангстер, который пребывает в той же клинике, начинает оказывать ей знаки внимания и вскоре их знакомство перерастает в любовь…