В эпоху династии Сунг во время войны, вызванной татарским нашествием, патриот своей родины воин Миао Лунг должен уничтожить гонцов, которые везут двенадцать императорских указов в форме золотых медальонов. С помощью этих указов вероломный премьер-министр Чин Ху собирается помешать генералу Яо Феи и его сторонникам в их сопротивлении натиску татар…

Возвращаясь после очередного дела в императорскую столицу, губернатор и судья Бао Чжен из-за непогоды задерживается перел мостом Цайцяо. Бедный крестьянин Фань Чжонхуа, пробившись к чиновнику, умоляет его выслушать жалобу своей слепой матери. Начальник охраны судьи в ярости, но заинтересованный судья соглашается на встречу. Оказавшись на месте, он встречается еще с несколькими требованиями — судья должен войти внутрь, а все, кроме него, удалиться. Окончательно заинтригованный, судья подчиняется, выслуживает жалобу — на императора и его мать! — дает клятву приложить все свои усилия и даже выполняет требование преклонить колени — и ему вручается желтая шкатулка с золотым шаром внутри. Госпожа Ли рассказывает свою историю, начавшуюся более 20 лет назад…

Фильм о событиях китайско-японской войны с точки зрения жителей маленького городка на северо-востоке Китая. Действие происходит в 1937 году. Фильм начинается с того, что Хэ Хуа, молодая девушка, которую продали в публичный дом, бежит оттуда с помощью двух молодых людей — Цзюй Жуя и Лао Сань. Позднее Хэ Хуа и Цзюй Жуй поженились и зажили мирно и счастливо. Однако вскоре японское вторжение разрушило их мирную жизнь. Вдобавок, хозяина борделя освободили из тюрьмы, и он стал сотрудничать с угнетателями, используя свое положение, чтобы отомстить нашей паре. В конце концов, Цзюй Жуй присоединяется к местным партизанам во главе с бывшим начальником полиции, которые ведут борьбу за освобождение родного края от ненавистных захватчиков.

Фильм начинается покушением на жизнь императорского евнуха. Покушение срывается, но убийца оставляет улики, указывающие на заговор с участием Императора. Евнух обладает большей фактической властью и влиянием, чем Император, и планирует убить всю императорскую семью с целью заменить их на кого-нибудь более подходящего для своих целей. После того, как евнух разобрался с самим Императором, он посылает группу солдат чтобы убить находящегося в отъезде его сына. Дальше мы наблюдаем спасение сына Императора таинственным отшельником и его месть злобному евнуху.