Старая Одесса. Отсидев год в тюрьме за хулиганство, Андрей возвращается на судоремонтный завод и начинает честную трудовую жизнь. Но его биография становится приманкой для вора и рецидивиста Грени, много лет орудующего в этих краях.Вскоре друзья и любимая девушка Андрея узнают, что он задержан милицией и подозревается в краже. Дело ведет следователь уголовного розыска Брайцев и его симпатии явно на стороне юноши. Шаг за шагом Брайцев распутывает сложный клубок улик и догадок, которые приводят его к известному мошеннику Грени.

В Одессу, в наивной надежде получить компенсацию за принадлежащий ей до революции дом, приезжает мадам Жубер с внучкой Мадлен. Предприимчивые одесситы не хотят упустить возможность получить и свою выгоду…

Не так, как хотелось бы, складывается новогодний вечер у молодой женщины: назначенное свидание не состоялось, а впереди — целая ночь. Случайно в ее доме появляется незнакомец. Добрый принц увозит ее далеко к морю, и повторяется сюжет рождественской сказки. Но вот героиня снова одна, хотя еще и во власти воспоминаний о прошедшем дне.