Этот фильм посвящен попытке человека освободиться от своего прошлого, начать новую жизнь. Прошлое и настоящее, реальное и воображаемое сливаются здесь в единый поток, который протекает очень неторопливо, завораживая своей особой аурой, созданной средствами света и колорита, замечательной музыки.

Изабэль Харрис — зрелая богатая женщина, которая страдает ночными кошмарами, ей кажется, что её насилуют. Она хочет победить свои кошмары и найти для этого себе молодого любовника и она готова за это платить. И она находит себе Антонио — простого рабочего парня, который хочет выбиться в люди, и за это он готов продать свою любовь. У Антонио есть больной немой брат, которого он очень любит и обещает ему, что они вместе будут жить в роскошном Батон-Руже.Антонио живёт с Изабэль, доставляет ей удовольствие, но ночные кошмары не прекращаются. Тогда Антонио советует ей посетить психиатра и решить эту проблему. Психиатром оказывается молодая девушка Анна Алонсо. Между Антонио и Анной возникает любовь, и они хотят быть вместе. Но у них нет денег, и им мешает Изабэль.Тогда Антонио и Анна разрабатывают хитроумный план. Психиатр внушает Изабэль, что её кошмары прекратятся, если она убьёт своего мужа. Антонио и Анна вынуждают Изабэль выписать чек на большую сумму. Молодые любовники хотят остаться с деньгами, а Изабэль посадить в тюрьму. Убийство действительно происходит, но в дело вмешивается полиция. В итоге каждый из троицы оказывается обманутым и наказанным.