В дремучем лесу, в заброшенной избушке живет маленький чертенок. Он хочет стать большим, как все маленькие чертята, чтобы заниматься не маленькой чертовщиной, а большой чертовщиной.

Музыкальная сказка о капризной принцессе Каролине, отвергающей женихов, и о мудром короле-претенденте Каспаре, который ради достижения заветной цели прикидывается бедным странником и увлекает принцессу музыкой волшебной прялки в дальний путь…

Дочь короля Элиза отправляется на поиски своих одиннадцати братьев. Злая мачеха-ведьма превратила их в диких лебедей и заставила скитаться по свету. Добрые люди, скалы и ветер показывали девушке дорогу. Чтобы снять злые чары, Элиза должна сплести 11 рубашек из крапивы и набросить их на лебедей…