11-ый принц, наследник престола не очень любит двор и его окружение. Его тринадцать братьев, правда, любят его и за него, всячески пытаясь поубивать друг друга в погоне за престолом. Что же касается героя Гордона Лиу, то он вполне доволен своей жизнью инкогнито в окружении предметов искусства. Он практикует кунг-фу, достигнув в этом значительных высот, и однажды берет себе ученика, который даже не догадывается, кто на самом деле его учитель. И все было бы хорошо, но близится время, когда император должен назвать своего преемника, и коварные братья принца без устали засылают к нему под видом коллекционеров антиквариата наемных убийц…

Во время показательного танца львов школы «Женг», лев школы «Лу Женг-Фу» внезапно врывается в танец и своим поведением провоцирует драку, что приводит к ссоре двух школ. Ученик школы «Женг» Йин Лин и ученик школы «Ву Бен» Вон Фей Хун — два лучших друга — решают померяться силами, но, чтобы не драться друг с другом, они выбирают среди прохожих качка, и кто из них быстрее побьёт качка — тот сильнее. Правда и Йин Лин и Фей Хун в тайне друг от друга подослали людей, чтоб те подкупили «прохожего». Но «прохожий» оказался крепким орешком и, вместо того, чтобы поддаться, избил Йин Лина. Мало того, этот прохожий оказался мастером боевых искусств из северного Китая, специально прибывшим в Кантон по приглашению Лу Жен-Фу, который с помощью гостя хочет избавиться от школ-конкурентов.