Вторая мировая война, самолёт британских ВВС сбит немцами в небе над Парижем. Экипаж покидает горящий самолёт, предварительно договорившись встретиться в турецких банях. Один из них приземляется на строительные леса, второй на крышу оперы, третий в пруд зоопарка. Париж оккупирован немцами, которые видели их полет над городом, так что английских пилотов ждут незабываемые приключения в столице Франции.

Симеон - христианский праведник, который жил в V веке нашей эры и мог предсказывать будущее и исцелять людей. Чтобы быть ближе к Богу, он решил взобраться на высокий каменный столп и провести там 37 лет в молитвах. Дьявол всячески пытается его соблазнить, чтобы тот спустился на землю, но Симеон не поддаётся. Решающее испытание для него - визит в ночной клуб Нью-Йорка 1960-х.

На званный ужин собрались «сливки общества» - важные и напыщенные дамы и господа. Ведутся светские беседы, тщательно выбираются слова и выражения, соблюдаются все правила этикета. Когда ужин подходит к концу, какая-то неведомая сила не дает гостям разойтись. Так проходят сутки, двое... и гостей не узнать! Маски сорваны, страх и отчаяние сделали свое дело - собравшиеся буржуа показывают свои истинные лица.

Близкий друг Джеймса Бонда Феликс погибает от руки колумбийской наркомафии. Агент 007 отправляется на поиски наркобарона Санчеса, который и отдал приказ об убийстве Феликса. Агентство явно не довольно действиями Бонда, так как он начал действовать, исходя из собственных интересов и игнорируя приказы.