Действие происходит в конец XIX века в Лондоне. Роберт и Альфред – иллюзионисты и друзья. Однажды их дружбе приходит конец: любимая жена Роберта погибает на выступлении, и разгневанный муж винит во всем своего друга. С этого момента их пути расходятся. Позже Альфред придумывает необычный трюк и становится самым популярным иллюзионистом. С этого момента Робертом начинает управлять одержимость, он хочет во что бы то ни стало разгадать тайну бывшего друга.

Межгалактический супергерой Шеп Рэмси призван бороться с несправедливостью. Из-за серьёзной неисправности космического корабля он вынужденно оказывается на Земле, а затем находит приют у семейства Уилкокс. Лишённый своего суперкостюма герой не отказывается от своей миссии. Он по-прежнему считает своим долгом бороться с преступностью.

Близкий друг Джеймса Бонда Феликс погибает от руки колумбийской наркомафии. Агент 007 отправляется на поиски наркобарона Санчеса, который и отдал приказ об убийстве Феликса. Агентство явно не довольно действиями Бонда, так как он начал действовать, исходя из собственных интересов и игнорируя приказы.