Фильм посвящён истории монгола Баира, поднявшего свой народ на борьбу с колонизаторами. Сценарий фильма создан по мотивам произведения Н. Новокшонова.1920 год. Английские войска оккупируют Монголию. В руки бедного охотника попадает древняя грамота, свидетельствующая, что ее обладатель — потомок великого завоевателя Чингиз-хана. Англичане объявляют его принцем, рассчитывая использовать как марионетку в политической игре.

История о цирковых артистах, действие которой происходит в период гражданской войны в России.

Андрей Латонин уже неоднократно прыгал с парашютом, однако в день праздника испугался и остался в кабине самолета. Тяжело переживая неудачу, Латонин решает навсегда покинуть родные места, и поступает матросом на пароход. В пути Андрей знакомится с экспедиционной группой, направляющейся к кратеру действующего вулкана, и примыкает к ученым.