На скалистом Шотландском мысе молодой человек рассказывает маленькой Иоланде об экзотической стране Бразилии, о «подвигах» испанской принцессы Карлоты Жоакины, которая в десятилетнем возрасте отправляется в Португалию, чтобы выйти замуж за принца Дона Жоао. Мрачный двор и трусливый несимпатичный жених производят плохое впечатление на юную принцессу…

Бразилия, Сан-Паулу. Молодая красивая женщина найдена мёртвой со спелым персиком во рту, следом укуса на ягодице и совершенно обескровленной. Начальник полиции поручает расследование детективу Леонсио и фотографу-фетишисту Оскару. Когда появляются новые, характерно убитые жертвы, серийный убийца получает прозвище «вампир». Пытаясь определить возможных подозреваемых, напарники выходят на ночные улицы Сан-Паулу, где неистовствует бразильская самба.

Биографическая драма о жизни крупнейшего латиноамериканского композитора, бразильца Эйтора Вилла-Лобос, прославившегося синтезом бразильской народной и европейской академической музыки.

Слепой Фред живёт вдвоем с матерью, каждый его день похож на предыдущий. После долгих размышлений парнишка решил, что предпочитает белый цвет, который олицетворяет для него всё, что недостижимо. Однажды в парке Фред знакомится с юной девушкой, они становятся друзьями, и это беспокоит его мать.

Сатирический и крайне провокационный фильм прослеживает некоторую параллель между двумя периодами в жизни Бразилии: рабовладельческим обществом XVII-го века и современностью. Что общего между двумя историческими эпохами? Режиссёр считает, что ответ — это расовые отношения и экономическое неравенство.

Южная Бразилия, 1860 год. У богатого фермера есть все, что только можно желать от жизни ему и его семье. Во время прогулки по своим землям, он встречает двух, индейцев гуарами, которые оказываются музыкантами. Он приглашает их жить в своем поместье, если они согласятся играть для него каждый день.Слухи о богатом любителе музыки разносятся по округе, и в поместье появляются новые музыканты. Скоро у него уже целый оркестр, во главе с человеком, в которого влюбляется его дочь.