Драматичный и очень духовный фильм обращается к теме вьетнамской войны, когда 48 тысяч пуэрториканцев были зачислены в армию как солдаты США и отправлены в зону боевых действий. Отряд отправляется на разведку и попадает в засаду. Два пуэрториканских новобранца оказываются заблудившимися в джунглях.

Южная Бразилия, 1860 год. У богатого фермера есть все, что только можно желать от жизни ему и его семье. Во время прогулки по своим землям, он встречает двух, индейцев гуарами, которые оказываются музыкантами. Он приглашает их жить в своем поместье, если они согласятся играть для него каждый день.Слухи о богатом любителе музыки разносятся по округе, и в поместье появляются новые музыканты. Скоро у него уже целый оркестр, во главе с человеком, в которого влюбляется его дочь.