В 1870-е годы Якобина, дочь немецких эмигрантов, проживающих в южной части Бразилии, утверждает, что Иисус Христос явился к ней. Она меняет свои мировоззренческие взгляды, нарушая ультраконсервативный образ мыслей и привычки местных жителей. Начиная исповедовать новую религию, Якобина рассказывает, что возможно исцеление тела через очищение души, что счастье и равенство могут быть достигнуты при жизни. Эти идеи имеют широкую поддержку у населения, что очень беспокоит представителей протестантской церкви и политиков. Последние просят вмешательства имперской армии, и, после смерти Якобины, те истребляют последователей новой религии.

Южная Бразилия, 1860 год. У богатого фермера есть все, что только можно желать от жизни ему и его семье. Во время прогулки по своим землям, он встречает двух, индейцев гуарами, которые оказываются музыкантами. Он приглашает их жить в своем поместье, если они согласятся играть для него каждый день.Слухи о богатом любителе музыки разносятся по округе, и в поместье появляются новые музыканты. Скоро у него уже целый оркестр, во главе с человеком, в которого влюбляется его дочь.

1752-ой год. Гаспар де Фроис, врач и писатель, прибывает в Бразилию на корабле португальских колонистов. Он ведёт дневник, где описывает впечатления о своей поездке. Герой переносит на бумажные страницы воспоминания о голоде и опасных болезнях на борту корабля, а затем и свои впечатления о новой стране, где он непременно должен освоиться и встретить свою любовь.