В стародавние времена жил на Руси пахарь, звали его Финист. Был он могучий богатырь, защищал отчизну от чужеземных захватчиков. Но однажды хитроумный прихвостень заморского царя заманил его в подземелье и заколдовал! Превратился богатырь в страшное чудище. А расколдовать его может только красна девица… Если она полюбит его в таком облике, он снова станет прежним Соколом! И тогда злым силам уж точно несдобровать!

Сибирь, 30-е годы. Десятилетний Илька убегает из дома от мачехи и примыкает к артели сплавщиков леса по реке Мане. Здесь маленький герой обучается опасному ремеслу и обретает друзей.

Илюха-старатель мечтает найти свое счастье. В результате он выясняет, что оно не в деньгах, а в доброте и любви.

Далеко на Севере работает бригада газовиков, возглавляемая бригадиром Геной Морозовым. Во время вынужденной стоянки в поселке строителей-дорожников он знакомится с красавицей Любой, за которой ухаживал начальник дорожного участка Ростовцев. Однажды, в буран, поступает сообщение об аварии на газопроводе. Морозов со своими товарищами отправляется к месту аварии. Ростовцев отказывает ему в технике, но его подчиненные, водители вездехода и бульдозера, самостоятельно принимают решение — помочь бригаде Морозова. Авария ликвидируется, но заболевшего Морозова увозят в больницу, его провожает Люба, надеющаяся вскоре вновь встретить мужественного «таежного моряка»…