Фильм рассказывает о современном иранском обществе, о проблемах разных слоёв населения через образы различных их представителей. Герои и персонажи фильма - это студенты и рабочие, интеллигенты и госслужащие, творческие натуры и социальные работники. Объединяет их стремление к лучшей жизни, любовь, дающая надежду и силы каждый день преодолевать трудности.

На подавление бунта в тегеранской женской тюрьме власти направляют молодую женщину по имени Таэрех. Ей удается жестокостью усмирить смутьянок. Одна из них, Митра, отбывает пожизненное наказание за убийство отчима. Начинается противостояние двух сильных натур. За пару десятилетий надзирательница и заключенная проходят путь от неприязни к взаимопониманию. Таэрех пытается добиться помилования Митры. Постаревшая Митра, наконец, получает свободу. Она покидает тюрьму в надежде направить на правильный путь молодую подругу, к которой успела привязаться в заключении.

Ирано-иракская война. Тегеран в канун нового года подвергается ракетным ударам. Одинокая деревенская жительница Гиланех отправляет сына на войну. Ее дочь уходит на поиски мужа-дезертира. Пятнадцать лет спустя. Снова Тегеран и снова канун нового года. Гиланех ухаживает за сыном, пострадавшим на войне. У нее почти не осталось сил, она больше не в состоянии заботиться о нем, а ее дочь далеко. Гиланех ждет женщину с юга, обещавшую выйти замуж за ее сына.