Это рассказ о нелегком пути в революцию «богача из бедняков» Ионаса Тиху.. .. Война, плен, бегство из плена, сумасшедший дом, каторга, крушение в попытках разбогатеть, крушение в любви. Ионас Тиху не успеет стать сознательным бойцом, но он пойдет на смертный бой за революцию рядом с честными и трудолюбивыми, как он сам, людьми.

Когда-то в Испании, если в дворянской семье не было сына-наследника, всё имущество рода переходило государству. Многие дворяне шли на хитрость. Они маскировали своих дочерей под сыновей, выдавая их за наследников. Эти хитроумные действия приводили к многочисленным комическим ситуациям. О подобной истории и рассказывает фильм. В одного приезжего «кавалера» влюбляются все женщины, принимая его за Дон Жуана. Они не могут устоять перед магическим именем известного обольстителя женских сердец…

Деревенский парень Индрек попадает в школу господина Мауруса. Став свидетелем фальши и лицемерия, герой приходит к отрицанию буржуазной морали и религии. Действие фильма происходит в Эстонии в начале девяностых годов XIX века.