Недалеко от маленького городка есть остров, где в окружении криков птиц и шума моря, вместе с отцом, смотрителем маяка, живёт юная Марсела. Их контакты с внешним миром минимальны, но теперь на остров прибывает группа моряков, чтобы доставить припасы и выяснить, почему длительное время никто не выходит на радиосвязь.

Бразилия без прикрас — фавелы, трущобы, разгул преступности, притоны, кислотная молодежь, свободная любовь, наркоторговля и т. п. На этом фоне гарный чернокожий хлопец, которого все зовут PQD, приезжает в Сан-Паулу в поисках журналистки МТV по имени Кака, до этого снимавшей в Рио репортаж о музыкантах фавел.

65-летняя Регина живёт в одном из районов Рио-де-Жанейро. Чтобы отвлечься от размышлений об одинокой старости, она участвует в программе помощи полиции, сообщая о мелких правонарушениях. По ночам женщина разглядывает улицу через объектив бинокля, и однажды она становится свидетелем того, как мужчина делает смертельную инъекцию супруге. Регина звонит в полицию, но по заключению судмедэкспертизы эта смерть вызвана естественными причинами. Чтобы доказать свою правоту, Регине ничего не остаётся, как войти в прямой контакт с предполагаемым убийцей.

История начинается в 1899 году, в период так называемой каучуковой революции, когда Акре был единственным регионом добычи латекса. Спасаясь от засухи, накрывшей северо-восточные регионы, Баштьяо с семьей приезжает в Акре в надежде на лучшее будущее. Семья Баштьяо — это жена Анжелина и двое детей, дочь Делзуите и сын Бенту. Оказавшись на каучуковой плантации Санта Рита, принадлежащей полковнику Фирмину, Баштьяо понимает, что процветание, о котором он мечтал, это иллюзия. Как и остальные рабочие, Баштьяо и его семья — в руках у полковника, который монополизирует продукцию, контролирует расходы и диктует цены. Рабочие обязаны продавать добываемый латекс хозяину плантации. Баштьяо ненавидит полковника Фирмину. При помощи отца Жозе он и другие рабочие начинают бороться за свои права.