Синаи и Мехмед встретились на терапевтических курсах по смертельным заболеваниям. Синан — архитектор, он думает, что виновен в смерти сына, разбившегося на мотоцикле. Мехмед заведует игорным домом, он погряз в теневом бизнесе, а в юности был замешан в преступлении и теперь до конца жизни не сможет избавиться от этого. Однако, узнав о человеке, которого он искал, он вынужден покинуть Стамбул.Синан чувствует, что человек, которого искал Мехмед, — молодая женщина с фотографии, которую он когда-то видел. Некоторое время спустя, он получает известия о Мехмеде — он стал жертвой нераскрытого преступления. Синан едет на остров, где был убит его друг, чтобы попытаться узнать правду об убийстве.Там он встречает молодого человека, похожего на своего сына, а затем женщину с фотографии. Для Синана балансирующего на тонкой грани между жизнью и смертью, остров открывает дверь в новую жизнь. Он готов поверить в чудо.

Героями фильма стали обычные жители Стамбула: музыкант, проститутка, сумасшедшая женщина и другие. Хотя они и живут в динамичном многомиллионном городе, однако их истории напоминают известные сказки о Крысолове и Белоснежке, Золушке, Спящей Красавице и Красной Шапочке. Один рассказ плавно перетекает в другой. Кто из героев, мечтая о счастье, окажется на стороне зла? И чем закончится современная восточная сказка?

Фильм рассказывает о том, что кучка друзей боится предстоящего экзамена по отбору в ВУЗы страны. Этот экзамен как бы решает все, а сдать его не так просто и поэтому они решают украсть буклеты с вопросами к экзамену. Для этого привлекают второгодника, который хочет работать и работает, но который год не может окончить школу. Тут случается непредвиденное: у его матери выявлена раковая опухоль и ее предсмертное желание, чтобы ее сын поступил в университет. Ради достижения этой цели она не ложится на лечением (всем понятно какие последствия этого могут быть). Ради своей матери сын возвращается в школу и вместе со своими друзьями они прикладывают все силы, чтобы сдать школьные тесты и экзамен по отбору. Естественно, что все эти методы противозаконны.

Али Осман провёл большую часть своей жизни среди преступного мира Стамбула, где приобрёл авторитет и уважение у боссов мафии. Но к старости Али устал от бандитских правил, он мечтает прожить годы, которые ему остались, как самый обычный пенсионер. Однажды Али узнаёт, что у него есть взрослый сын Мурат, о существовании которого мужчина даже не догадывался.