В центре сюжета некий князь Иван Потоцкий, являющийся фаворитом российской императрицы Елизаветы.

Франция. Весь Париж собирается в варьете и смотрит танцевальное ревю с участием длинноногих красоток, одна из них Жаннин — одаренная танцовщица, исполняющая «Степ». Однажды она узнает, что ее лучшую подругу обманул и бросил некий граф Рене, она решает познакомиться с этим негодяем, влюбить в себя, а потом хладнокровно сказать ему прощай и тем самым отомстить за подругу. Переодевшись в светскую даму, она приезжает на званую вечеринку, где и встречается с «коварным ловеласом» Рене и начинает заигрывать с ним, претворяя в жизнь свой коварный женский замысел. Милой девушке и невдомек, что она ошиблась и этот мужчина во фраке отнюдь не граф, а простой скромный композитор, пришедший на эту вечеринку с целью встретиться с популярным импресарио и издателем музыки…

Певица Глория Вэйн (Цара Леандер) — вальяжная звезда Лондонского музыкального театра. Ее веселые песни об откровенной любви вызывают бурю положительных эмоций умужчин и негативный ответ у женщин и стариков — пуританцев. Молодой Альберт Финсбури ухаживает за Глорией и вскоре становится ее возлюбленным. Очаровательная певица живет на широкую ногу, расходуя больше, чем может позволить ее бюджет. Однажды Альберт подделывает чек на внушительную сумму и бежит в Австралию. Из любви к этому молодому британскому офицеру певица берет вину за подделку банковского чека на себя. Это признание обходится ей в семь лет каторжных работ на далеком Австралийском континенте, куда так поспешно уплыл ее возлюбленный…

В конце XVI столетия Англия и Шотландия были еще раздельными королевствами. Мария Стюарт — королева Шотландии выросла во Франциии была обвенчана с наследником французского престола. Только после смерти своего супруга она вернулась на родину, чтобы взойти на шотландский трон.Королева Англии — Елизавета понимала, что возвращение Марии Стюарт означало новую опасность для её страны ибез того уставшей от религиозных распрей. Католики считали именно Марию истинно законной наследницей Английского престола, но страстная натура Марии толкнула её на путь греха и саморазрушения и, в концеконцов, она оказалась во власти Елизаветы.