Темная Техасская история о Джимми Весте, молодой мальчик, который изо всех сил пытается остаться нормальным посреди серьезной семейной дисфункции. Его отец, Рей, сумасшедший Вьетнамский ветеран, он терроризирует двух младших детей, Майки и Марка, его жену Кейт, и иногда вынуждает Джимми и Кейт заниматься сексом под прицелом. Подруга Джимми Траси собирается переезжать, чтобы пойти в школу, Джимми хотел бы пойти с нею, но боится оставлять его мать и родных братьев без защиты.

Итальянец Стефано приезжает на Остров Дельфина, расположенный неподалеку от берегов штата Джорджия и получает работу мастера в мотеле. Между ним и владелицей мотеля Клаудин завязываются отношения…