Место действия — Северная Италия, город Павия; время — тридцатые годы XX века. События фильма разворачиваются зимой. Скромный служащий муниципалитета по имени Кармине де Кармине на свой скудный заработок не в состоянии приобрести новое пальто. Но вот ему представилась возможность немного подработать, и он немедленно заказывает портному пальто по своей мерке. Облачившись в новый наряд, Кармине отправляется на празднование нового года и танцует с любовницей мэра, к вящему неудовольствию последнего. Когда Кармине возвращается домой, грабители отбирают у него пальто. В полном отчаянии он просит помощи, но сталкивается с полным равнодушием окружающих. Кармине умирает от горя, но его призрак продолжает терроризировать горожан.

20 000 лет до Нашей Эры… На материке Атлантида, который сегодня покоится на дне океана, жил народ с высокоразвитой культурой и наукой. Этот народ правил всем остальным миром. Великий правитель Атлантиды Йотар поставил во главу всего научные изыскания, не считаясь с людскими жертвами которые влекут за собой его чудовищные опыты.Но он не ученый-сумасброд, и даже не злой гений как в фильмах о Джеймсе Бонде, он просто узурпатор чужого мозга. Искусственно поддерживая разум своего отца (прям как голова Профессора Доуэля) он заставляет его генерировать новые, ужасные идеи с одной только целью — держать весь мир в страхе и повиновении, а себе и своему сыну обеспечить бессмертие и вечное господство над миром.Обро, родившийся на востоке этой земли, отправляется донести до Йотора предсказания жреца о гибельности его опытов, о приближающемся катаклизме. Но ни слова, ни партизанская война, предпринятая чужеземцем ни доводы окружения Йотора, ни самоубийство жены — ничто не может поколебать его честолюбивых замыслов…