Япония. 1185 год. Надменные Хэки разбиты на море. Их победитель Миномото Есицунэ должен возвратиться в столицу после своих доблестныхподвигов. Но Миномото Еримото, известный своей подозрительностью, поверил злословью вассала Киновара и решил убить Есицунэ — своегомладшего брата.Объявленный вне закона по всей Японии Есицунэ и шесть его верных вассалов, переодевшись в монахов, пробираются на север попровинции Фудживара Кидихиро. Приблизившись, к враждебной заставе Атака, они решили пересечь перевал…

Герой Нобути не смог найти себе места в реальной жизни, несмотря на ум и хорошее образование, он не работает и ведет жизнь отшельника. Его жена Сидзу вынуждена разделить с ним его страдания. Юный Хиоки чувствует трагедию этой личности и пытается разобраться в её причинах. Но он узнает обо всем слишком поздно.

Япония, 1805 год. Опасаясь внешних врагов, Сегунат решает построить крепость у подножия Фудзиямы, оснащенную по последнему слову техники. Между двумя известными архитекторами-самураями, Сато Кикуеаро и Кимаи Хакутеном, начинается соперничество за право постройки крепости. Кроме того, известие о строительных работах вызывают волнение крестьян.

Фильм повествует о захватывающих приключениях Исимацу Мори, одном из самых преданных людей, пожалуй, самого известного и неординарного в Японии оябуна (босса якудза) Дзиротё из порта Симидзу.