Фильм поставлен по мотивам романа А. Антоновской «Великий Моурави» и рассказывает о борьбе грузинского народа под предводительством великого полководца Георгия Саакадзе за централизованное государство.

Сегодня старый почтальон Георгий в последний раз выходит на работу — завтра он уходит на пенсию. Вместе с ним Ламара — она не поступила в институт, и по путевке райкома комсомола пришла работать на почту.Георгий знакомит девушку с людьми, которым ей предстоит разносить письма и телеграммы. В который уже раз стучится он в дверь квартиры, где живет молодая женщина Тамара. Очень не хочется Георгию сообщать ей, что письмо, которое она отправила в Челябинск мужу, пришло обратно нераспечатанным. Он узнаёт, что Тамара, больше не надеясь вернуть мужа в семью, только что уехала отсюда совсем. Неожиданно приносят телеграмму, в которой муж сообщает, что возвращается домой. А до отхода поезда остаётся пятнадцать минут. И старый Георгий, не задумываясь, торопится на вокзал, чтобы вернуть семье мир и согласие…

Разные пути в жизни избрали члены семьи Ахатнели. Нико — революционер-большевик, старший брат Акакий — меньшевик, Илико — бесшабашный гуляка, прожигатель жизни. Их сестра Кето под влиянием своего жениха, революционера Зураба, сочувствует борьбе рабочего класса.Однажды Нико арестовали за расклейку прокламаций. Ротмистр жандармов Климиашвили заявил родителям Ахатнели, что если Кето выйдет за него замуж, Нико будет освобожден. Кето насильно выдают за жандарма. Но она не смирилась. Узнав, что ее товарищам грозит беда, она убивает мужа…

Возвращающийся с охоты писатель находит в ветхой избушке умирающего нищего. Нищий рассказывает историю своей жизни… С детских лет крепостной Габро был в услужении у княжича Датико. Вместе они отправились в город, где Датико учился. Габро был преданным другом и верным слугой. Однажды он даже спас Датико, когда тот тонул в реке. После смерти отца Датико стало владельцем его усадьбы и крепостных. Он обесчестил Тамро, невесту Габро, а самого Габро и его отца отправил на каторгу, обвинив в заговоре против него. По дороге на каторгу Габро и его отца освободил отряд абреков, напавший на конвой. Отец вскоре умер, а Габро оправился на поиски Тамро. Обесчещенная Тамро попадает в городской публичный дом. Узнав об этом, Габро решает отомстить за неё…