В советском провинциальном городке дочь члена партийного кабинета уезжает с ночной дискотеки со знакомым парнем. Домой она так и не добирается. Поиски результатов не дают, никто ничего не видел. Той же ночью на городской окраине мужчина совершает зверское убийство в своём собственном доме. Жёсткий и хладнокровный капитан милиции Журов берётся за расследование обоих происшествий...

Великая Отечественная война. Февраль 1942 года. Ленинград. Отчаявшись, Нина Воронова решается на эвакуацию из города, бросая своего маленького сына на погибель в промёрзшей квартире. Малыша находит девушка-подросток Катя, которой удаётся в жилконторе сделать для ребёнка метрику, выдав его за своего брата. В это время с фронта прибывает Алексей Воронов. Познакомившись с Катей и малышом, он помогает им выжить, а впоследствии признаёт в маленьком мальчике своего сына.

Когда Варенька уволилась с работы, она и подумать не могла, что это только начало ее злоключений. Сразу после этого она обнаруживает измену любимого мужа, в ее квартире происходит пожар, и героине приходится переселиться к дальним родственникам.Чужой город встречает Вареньку неприветливо. Молодая женщина попадает в сети аферистов. Ничего не складывается, кругом чужие злые люди… Но в тот момент, когда героиня готова была сломаться, в ее жизни появляется настоящая любовь…