Первый фильм из серии о забавном медвежонке и его друзьях. Фильм снят по сказке Алана Милна. Глава, в которой происходит знакомство с Винни-Пухом и подозрительными пчелами.

Мультфильм о том, как снимается кино, весь путь фильма с момента рождения сценария и до премьеры.

У ослика Иа день рождения, о котором все забыли. Но друзья есть и они собираются дарить подарки…

По мотивам русской народной сказки.

Музыкальная фантазия на тему сказки В. Одоевского «Городок в табакерке».

Могущественный халиф пожелал стать аистом, чтобы летать. Злой волшебник подсунул ему заклинание с волшебным словом, которое могло позволить ему превращаться в любого зверя или птицу. Но если он засмеется, он не сможет превратиться обратно в человека…

По мотивам стихотворения И. Пивоваровой.

Возвращающийся домой с войны однорукий солдат становится объектом борьбы между скрипкой, символом души, и чертом. Солдат с изломанной душой подвергается искушениям черта и попадает в его ловушку в обмен на механическую руку, однако душа — бессмертна.