Интервью с американским режиссёром Ховардом Хоуксом, которое он дал во время кинофестиваля в Сан-Себастьяне в 1972-ом году. Хоукс известен как сценарист, продюсер и монтажёр популярных голливудских картин широкого диапазона жанров.

Давид, который называет себя Граучо из любви к одному из братьев Маркс, решил сказать родителям, что он — гей, но не знает, как это сделать. В этот день он знакомится с Энрике, соседом который живёт со своим бойфрендом этажом ниже. У Энрике масса психологических проблем: фобии, неуверенность в правильности своих действий, отсутствие внутреннего равновесия. Как семья Давида воспримет правду? Может ли это знакомство как-то повлиять на Энрике и помочь ему измениться?

Сара проживает в небольшой деревне, где она постоянно подвергается оскорблениям со стороны местных девушек из-за своей фигуры. Однажды, после очередного унижения, Сара становится свидетелем похищения страшным незнакомцем. Теперь у нее возникает дилемма: рассказать полиции о произошедшем или молчать, чтобы отомстить за все издевательства.