Молодой парень по имени Чжуань Цзы хоронит отца, продает семейную ферму и раздав долги, отправляется в путешествие по реке, вместе с провинциальной оперной труппой, дающей представления в небольших городах. Главная звезда труппы И Цин — красивая девушка, затюканная собственной матерью, которая пытается построить карьеру дочери и найти ей богатого мужа. Чжуань Цзы влюбляется в красавицу и просит ее руки, но строгая мама требует 3000 долларов отступных. В поисках денег Чжуань Цзы обращается за помощью к своему приятелю До Бо, который занимается продажей опиума и оружия. Тот обещает помочь и очень скоро Чжуань Цзы ступает на преступный путь…

В одной местности бандиты содержат школу кунг-фу и «крышуют» местных предпринимателей. Собственно, обычный с виду побор, превратился в драку продавца зонтиков с бандитами. В потасовку невольно вовлекаются всё больше недовольных: разлучённые в детстве брат с сестрой; братья местного мастера-лекаря; симпатичная девушка… Оказалось, что вражда имеет давние корни, так как бандиты за годы своей деятельности нажили себе много кровных врагов…

Действие картины разворачиваются в борделе времён династии Минг, в котором сплетается воедино человеческая жестокость, боль, страсть, удовольствие…